LG에너지솔루션 관련주 10종목
LG엔솔 상장에 실적 악화까지… 엎친 데 덮친 LG화학
LG에너지솔루션 상장을 앞두고 52주 최저가 기록을 연일 갈아치우고 있는 LG화학(615,000원 ▼ 13,000 -2.07%)이 설상가상으로 실적 악화 전망까지 겹쳤다. 주력 사업인 석유화학 부문의 수요가 줄어드는 가운데 공급은 늘어나면서 내년 영업이익이 올해보다 줄어들 수 있다는 것이다. 증권가에선 LG화학 목표주가를 내린 리포트까지 등장했다.
30일 유안타증권은 LG화학의 내년 예상 실적으로 매출액 49조5606억원, 영업이익 3조5979억원을 전망했다. 금융투자정보업체 에프앤가이드(10,250원 ▼ 50 -0.49%)에 따르면, 증권가가 예상하는 올해 LG화학의 매출액과 영업이익은 각각 42조7361억원, 5조4969억원이다. 유안타증권의 전망대로라면 내년 매출은 16% 증가하지만 영업이익은 35% 감소하게 된다.
유안타증권이 내년 LG화학의 실적 악화를 예상하는 이유는 석유화학 부문에 있다. 황규원 유안타증권 연구원은 “올해 이상 급등했던 고부가합성수지(ABS)와 폴리카보네이트(PC) 스프레드가 수요 약세와 신규증설 압박에 노출될 것”이라며 “주요 석유화학제품의 1톤(t)당 스프레드는 전년 1041달러에서 716달러로 낮아질 전망”이라고 말했다. 이는 과거 사이클 하락 시기였던 2018년(781달러)보다도 낮은 수준이다.
LG화학의 실적 악화는 시장에 그 어느 때보다 예민하게 받아들여질 수밖에 없다. 배터리 사업 자회사인 LG에너지솔루션 상장이 채 한달도 남지 않으면서 주가가 연신 내리막길을 걷고 있기 때문이다. 연초 84만9000원으로 출발해 1월 14일 105만원까지 찍었지만, 이날 장중 61만1000원까지 내려와 52주 최저가를 경신했다. 지난 24일(62만1000원), 27일(61만6000원)에도 각각 52주 최저가를 찍은 바 있다. 시가총액 역시 현재 43조원대로, 올 들어 가장 높았던 2월 5일(72조5689억원)과 비교하면 40%가량 하락했다.
그러나 주력 사업이 부진하다면 투자 매력도는 떨어질 수밖에 없다. 유안타증권은 LG에너지솔루션 상장과 석유화학 하락 사이클 진입을 고려해 목표주가를 기존 97만원에서 78만원으로 내렸다. LG에너지솔루션이 공모가 등을 담은 증권신고서를 발표한 이달 7일 이후 목표주가를 하향 조정한 증권사는 이곳이 처음이다. 황 연구원은 “참고로 가장 보수적으로 평가할 경우, 바닥권 주가는 55만원 수준”이라고 했다. 에프앤가이드에 따르면 최근 3개월간 증권가가 발표한 LG화학 목표주가의 평균치는 110만8278원이다. 현재 주가(61만원대)와 괴리가 큰 만큼 조만간 목표주가 하향 조정이 일어날 것이란 전망이 나온다.
다만 석유화학 업계 관계자는 “내년은 (에틸렌 등 기초유분을 생산하는) 업스트림이 중국발 공급 증가와 과수요 진정으로 올해보다 시황이 둔화될 수 있지만, 코로나19 회복이 본격화될 경우 (기초유분으로 제품을 만드는) 다운스트림 수요가 견조해 이를 상쇄할 수 있을 것”이라고 말했다. 여기에 LG화학은 첨단소재 사업의 경우 LG에너지솔루션이라는 캡티브 시장을 기반으로 양극재, 분리막 등 배터리 소재를 적극 육성한다는 계획이다.
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삼아알미늄(006110) :: LG에너지솔루션 관련주
기업개요
- 알루미늄 가공제품의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 경기도 평택시 포승읍에 본사 및 공장을 두고 있음.
- 주요 생산 품목은 연포장재로 사용되는 알루미늄 박 제품이며, 식품 및 제과업체, 전기/전자업체, 자동차 업체들로 판매함.
- 국내 알루미늄 박 업계는 삼아알미늄, 롯데알미늄, 동원시스템즈, 동일알루미늄, 한국알미늄의 5개 사가 시장을 과점하고 있음.
실적 및 분석
- USB저장장치 등 종속기업의 전자부품 판매는 감소하였으나 주력제품인 알루미늄 포일 및 포장재 수요 증가하며 전년동기대비 매출 규모 확대.
- 인건비, 수출제비 등 판관비 증가에도 매출 증가에 따른 원가율 하락으로 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세비용 증가하였으나 외환관련 수지 개선으로 순이익률도 상승.
- 내수경기 개선에 따른 식품, 담배 등의 연포장재 수요 증가와 전방 전기/전자 산업의 회복세 등으로 인한 종속기업의 전자부품 판매의 증가로 매출 성장 전망.
에이프로(262260) :: LG에너지솔루션 관련주
기업개요
- 동사는 2000년 설립되어 2차전지 생산장비 및 S.M.P.S 등의 산업용 Power 제품의 제조 및 판매업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 주요 제품은 2차전지 활성화 공정 설비인 일반충방전기, 고온가압중방전기, 테스트 장비이며, 주요 고객사는 LG에너지솔루션임.
- 국내에서 유일하게 2차전지 활성화 공정 전체를 턴키 방식으로 제작하여 공급할 수 있는 기술력을 확보하고 있음.
실적 및 분석
- 글로벌 경기 회복세와 2차전지 시장의 성장에도 주요 고객사 해외법인향 활성화 장비의 수주 위축으로 매출 규모는 전년동기대비 축소.
- 매출 부진에 따른 원가부담 가중과 급여 등 판관비용 증가로 영업이익 전년동기대비 적자전환하였으며, 법인세환급 효과에도 순이익 적자전환.
- 주요 고객사인 LG에너지솔루션 폴란드 및 미국향 2차전지 장비의 공급 본격화, 양호한 수주잔고 확보, 자회사를 통한 GaN 기반 전력반도체 개발 등으로 외형 회복 전망.
씨아이에스(222080) :: LG에너지솔루션 관련주
기업개요
- 2차전지 제조설비 및 자동화 설비 설계 제작을 주 목적으로 설립되어 2017년 1월 SPAC과의 합병을 통해 코스닥 시장에 상장.
- 동사는 리튬 2차전지 생산을 위한 전극 제조관련 장비를 전문적으로 제작하는 업체이며, 주요 고객사로는 삼성SDI, LG화학, 파나소닉, 소니 등이 있음.
- 주요 제품은 2차전지 극판 제조장비인 코터(Coater), 캘린더(Calender), 슬리터(Slitter), 테이프 라미네이터(Tape Laminator) 등임.
실적 및 분석
- 전방 산업의 투자 증가, 전기차 시장의 확대로 내수 판매는 부진하였으나, 중국과 일본, 북미 및 유럽향으로의 큰 폭 판매 증가로 전년동기대비 급격한 매출 성장.
- 급격한 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세비용 증가에도 금융수지 개선으로 순이익 흑자전환.
- 글로벌 경기 개선, 자동차 시장의 생산 증가 및 전기차 시장의 확대에 따른 이차전지 전극공정 장비 수요 증가, 충분한 수주잔고 확보 등으로 매출 성장세 지속.
새로닉스(042600) :: LG에너지솔루션 관련주
기업개요
- LCD TV 입력장치인 디바이스와 전선인 FFC 제조업을 주력으로 영위하며, 태양전지 부품의 제조업을 병행하고 있음.
- 주력 전자사업 부문을 통해 전체 매출의 약 80% 정도의 매출이 발생하며, 그 밖에 Photovoltaic Ribbon을 생산하는 태양광 부문에서 나머지 매출이 발생.
- 태양전지 부품인 Photovoltaic Ribbon을 생산하는 (주)산코코리아와 플라스틱 사출물을 생산하는 미국 광성전자를 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- TV용 디바이스, 플라스틱 사출물, FFC 등 전자부품 수주가 증가한 가운데 태양전지 부품의 수주도 증가하며 전년동기대비 양호한 매출 성장.
- 원가율 상승에도 판관비 부담 완화로 영업손실 규모 전년동기대비 축소, 법인세 수익 발생에도 관계기업 지분법손실로 순손실 규모는 전년동기대비 증가.
- 전방 가전산업의 둔화가 예상되나, 주력 전자부품의 견조한 수주 증가세와 선진국을 중심으로 한 신재생에너지 시장의 성장, 신제품 공기살균기 출시 등으로 매출 성장 전
엘앤에프(066970) :: LG에너지솔루션 관련주
기업개요
- 동사는 2000년 7월에 설립되어, 2차전지 양극활물질과 방열테이프 및 전극용 Paste를 생산, 판매하고 있음.
- 2016년 2월 세계 2차전지 시장의 성장에 효율적으로 대처하고 글로벌 사업경쟁력을 강화하기 위해 자회사 엘앤에프신소재와 흡수합병하였음.
- 종속회사로는 2차전지용 양극활물질 생산하는 무석광미래신재료유한공사와 정보, 전자, 화학관련 소재 제조, 판매하는 제이에이치화학공업(주)이 있음.
실적 및 분석
- 전기차 배터리향 양극재의 수주 호조와 국내 고객사 내 시장 점유율 상승, 자회사 제이에이치화학공업의 성장으로 외형은 전년동기대비 크게 확대.
- 판관비 부담 완화되었으나 원가구조 저하되며 영업이익률 전년동기대비 하락, 파생상품평가손실 기록 등으로 순이익 전년동기대비 적자전환.
- 전방 전기차 시장의 성장에 따른 양극재 수요 확대가 기대되며, 테슬라향 NCMA 물량 증가와 충분한 수주잔고 확보 등으로 매출 성장세 지속할 듯.
신성델타테크(065350) :: LG에너지솔루션 관련주
기업개요
- 동사는 1987년 11월 설립되어 가정용 전자부품, PLASTIC성형품 및 Notebook용 TFT-LCD부품 제조 등을 주 사업목적으로 하고 있음.
- 주요 사업별로는 HA(생활가전), BA(2차전지 및 자동차 부품), SVC/B2C(물류 및 유아용전동차) 사업부문 등으로 구성되어 있음.
- 신흥글로벌(주) 인수를 통한 물류사업 확대와 유아용자동차인 (주)헤네스 합병에 따른 B2C사업 진출, 2차전지사업 진출 등 성장동력 강화 중.
실적 및 분석
- 생활가전 및 물류 부문의 견조한 성장과 함께 2차전지 부문 신규 자회사 신성에스티의 연결대상 편입 등에 힘입어 매출 규모는 전년동기대비 크게 확대.
- 큰 폭의 매출 신장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 상승하였으며, 금융수지 개선 등으로 순이익률도 상승.
- LG전자의 프리미엄 가전시장의 성장세 및 물류부문의 북미지역 내 사업영역 확대, 신성에스티와의 그룹간 시너지 효과 본격화 등으로 매출 성장세 지속할 듯.
알루코(001780) :: LG에너지솔루션 관련주
기업개요
- 1956년 6월 알루미늄 제품의 제조 및 판매업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 2007년 6월에 유가증권시장에 재상장하여 현재까지 사업 영위 중임.
- 현대알루미늄(주)과 알루아시아(주), ALUKO Japan, ALK VINA, Hyundai India 등 해외 기업을 종속기업으로 보유하고 있음.
- 알루미늄 및 PVC 건축용 자재를 건설사 및 시공업체로 납품하거나 전국 영업소를 통해 판매하고 있으며, LCD/LED TV 프레임을 삼성전자 등에 납품함.
실적 및 분석
- 종속기업의 AL-Form 시공 및 임대 부문 판매가 증가하였으나, 주력 알루미늄 압출제품의 부진, 해외 판매 감소 등으로 전년동기대비 매출 규모 축소.
- 운반비 증가 등 판관비 부담 확대에도 원가구조 개선으로 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세 증가에도 이자비용 감소 등 기타 및 금융수지 개선되며 순이익률도 상승.
- 글로벌 경기 개선과 국내 건설투자의 확대, 전기차 시장의 성장 등으로 주력 알루미늄 압출제품 수요 증가하는 가운데 전기차 배터리부품 부문의 수요 역시 증가하며 매출 성장 전망.
TCC스틸(002710) :: LG에너지솔루션 관련주
기업개요
- 1959년 7월 전기주석도금강판 등 표면처리강판의 제조와 판매업 등을 주요 사업목적으로 설립되었으며, 1984년 12월 유가증권시장에 상장되었음.
- (주)TCC개발, (주)TCC강판, TCC America, (주)제주메이리조트, (주)TCC한진 등 7개의 종속기업을 보유하고 있음.
- 국내시장의 주석도금강판은 동사와 케이지동부제철이 대부분 공급하고 있으나, 최근 저가 수입재의 유입이 증가하는 추세임.
실적 및 분석
- 북미, 아시아로의 수출 판매는 감소하였으나, 일반관 및 스틸캔 등의 수요 증가로 국내 석도강판의 판매는 증가한바 전년동기대비 매출 규모 확대되었음.
- 감가상각비 등 판관비 증가에도 매출 증가에 따른 원가율 하락으로 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세비용 증가하였으나 금융수지 개선, 지분법이익 증가로 순이익 흑자전환.
- 글로벌 경기 개선과 국내 건설투자의 확대, 알루미늄캔 공장 화재로 인한 스틸캔 수요의 증가로 석도강판 수요 증가하며 매출 성장 전망.
나라엠앤디(051490) :: LG에너지솔루션 관련주
기업개요
- 경남 창원시 성산구에 본사를 두고, 자동차 부품 및 가전부품의 프레스 및 몰드 금형업과 자동차 부품 제조업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 프레스 금형 및 몰드 사출 금형은 발레오, 경창산업, 현대모비스 등과 거래하며 자동차 부품은 다스, 한국보그워너, 셰플러코리아 등과 거래함.
- 전기차 Battery Pack & ESS 사출 금형업체인 나라엠텍(주), 자동차용 및 냉장고용 몰드 사출업체인 나라플라테크(주)와 그 외 해외법인을 종속기업으로 두고 있음.
실적 및 분석
- 금형 부문의 수주가 감소하였으나, 전기자동차 배터리팩, ESS사출 부품의 판매 증가, 자동차 및 가전부품의 견조한 수요로 전년동기대비 매출 규모 확대.
- 인건비, 수수료 등 판관비 증가에도 매출 증가에 따른 원가율 하락으로 영업이익률 전년동기대비 상승, 이자비용, 외환관련비용 감소로 순이익률도 상승.
- 글로벌 경기 개선, 자동차 산업의 생산 증가로 자동차 부품 수요 증가하는 가운데 전기차 시장 확대로 관련 배터리 수요 역시 증가하며 매출 성장 전망.
나인테크(267320) :: LG에너지솔루션 관련주
기업개요
- 동사는 디스플레이 및 2차전지 장비 제조업을 주력사업으로 영위하며, 2020년 4월 SPAC과의 합병을 통해 코스닥 시장에 상장하였음.
- 2018년 2차전지 스태킹 및 라미네이팅 장비의 납품을 시작하며 사업영역을 다각화, 2차전지 장비의 주요 고객사는 LG화학임.
- 디스플레이 장비로는 Wet Station 장비와 진공/N2 장비, 이송장비를 생산하며, 주요 고객사는 LG디스플레이와 중화권 디스플레이 업체들임.
실적 및 분석
- 2차전지 관련 스태킹 및 라미네이팅 장비의 수주가 크게 증가한 가운데 디스플레이 장비 수주 역시 증가하며 전년동기대비 매출 규모 확대.
- 인건비, 감가상각비 등 판관비 부담 확대로 매출 증가에도 영업이익 전년동기대비 적자전환, 법인세비용 감소하였으나 지분법손실 발생으로 순손실 규모 확대.
- 글로벌 경기 개선으로 전방 디스플레이 산업의 OLED 투자 확대와 친환경 시장 확대에 따른 전기차 등에 필요한 2차전지의 수요 증가로 매출 성장 및 수익성 개선 전망.
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