OLED 관련주 대장주 총정리

올 상반기 시장을 떠들썩하게 했던 ‘삼성-LG OLED 동맹설’이 다시 수면 위로 떠올랐다. 삼성전자가 내년에 LG디스플레이(LG디플)의 백색 유기발광다이오드(WOLED) 패널을 탑재한 TV를 출시할 것이라는 금융투자업계의 전망이 나오면서다. 두 회사는 이를 부인하고 있지만, 업계에선 이미 두 회사 간 협의가 상당 부분 진척됐다는 관측이 나온다.

전자업계 “삼성-LG 동맹 기정사실화”

6일 하이투자증권은 보고서를 내고 “삼성의 LG디플 OLED TV 패널 채택이 확실시돼 간다”고 분석했다. 정원석 하이투자증권 연구원은 “업계에선 삼성전자의 LG디플 OLED 패널을 채택은 이미 기정 사실로 받아들이는 분위기”라며 “내년에 LG디플이 삼성전자에 공급하는 OLED 패널은 약 200만 대 수준일 것으로 보인다”고 말했다.

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LG디스플레이 :: OLED 관련주

기업개요

• - 1985년 금성소프트웨어(주)로 설립되어 1998년 LG전자(주)와 LG반도체(주)로부터 LCD 사업을 이관받아 현재 TFT-LCD 및 OLED 제품을 생산 및 판매함.
• - 파주에 TFT-LCD 공장, OLED 공장 및 연구소, 구미에 TFT-LCD 공장을 보유하고 있으며, 미주, 유럽 및 아시아에 해외 현지법인을 두고 제품의 95% 이상을 수출.
• - 국내 10.5G 초대형 TV용 OLED 투자 및 6G 중소형 플렉서블 OLED 투자, 중국 광저우 8.5G OLED TV 투자 등 OLED 관련 투자가 확대되고 있음.

 

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실적 및 분석

• - TV용 LCD패널 가격의 하락에도 하이엔드 TV 시장의 성장에 따른 OLED패널 수요 증가와 IT 및 모바일 부문의 출하량 증가로 매출 규모는 전년동기대비 확대.
• - OLED패널, IT기기용 LCD패널 등 고부가 제품의 비중 확대에 힘입어 영업이익 전년동기대비 흑자전환, 법인세비용 발생 등에도 순이익 흑자전환.
• - 글로벌 TV 시장의 부진이 예상되나 프리미엄 TV의 수요 확대 및 삼성전자의 OLED TV 시장 진입, 북미 고객사향 P-OLED 공급물량 확대 등으로 매출 성장세 이어갈 듯.

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일진머티리얼즈 :: OLED 관련주

기업개요

• - 휴대폰, TV 등 IT 전자제품과 리튬이온 2차전지용 음극집전체에 사용되는 일렉포일의 제조 및 판매업을 주력사업으로 영위하는 유가증권시장 상장업체임.
• - 일렉포일 부문 국내 시장점유율 1위로, 국내외 2차전지업체, CCL 및 PCB 업체들로 공급하고 있으며, 주 거래처는 삼성전기, 대덕전자, 삼성SDI, LG화학 등임.
• - 토목 및 건설업체인 일진건설, 유리 및 창호공사업체인 일진유니스코, 제조업체인 아이알엠, 말레이시아 법인 등을 종속기업으로 보유.

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실적 및 분석

• - 주력제품인 일렉포일의 판매가 증가한 가운데 종속기업인 일진건설과 일진유니스코의 매출도 증가, 말레이시아 공장증설의 효과도 반영되며 전년동기대비 양호한 매출 성장.
• - 양호한 매출 성장으로 원가 및 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세비용 증가에도 금융수지 개선, 지분법이익 증가 등으로 순이익률 역시 상승.
• - 글로벌 경기 개선과 이차전지 산업의 성장으로 주력 일렉포일의 수요 증가, 국내 건설투자의 확대로 종속기업인 일진건설과 일진유니스코의 수주 역시 증가하며 매출 성장 기대.

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원익IPS ::  OLED 관련주

기업개요

• - 2016년 4월 (주)원익홀딩스의 반도체, 디스플레이, 태양광 장비 제조사업 부문이 인적분할하여 설립되었으며, 경기도 평택시 진위면에 본사를 두고 있음.
• - 주력제품은 반도체용 PECVD 장비, ALD 장비, 디스플레이용 Dry Etcher 장비 등이며, 주요 고객사는 삼성전자임.
• - 3D NAND에 대한 PECVD 장비 개발, 공정 미세화에 대한 ALD 장비 개발을 진행하면서 주요 고객사 내 점유율 확대를 위해 노력하고 있음.

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실적 및 분석

• - 삼성전자의 시안 및 평택 P2 낸드플래시 장비의 공급물량이 증가한 가운데 중화권 디스플레이 업체들의 장비 수주도 확대된바 매출은 전년동기대비 신장.
• - 원재료 매입비용 증가 등의 원가구조 저하에도 양호한 외형 성장에 따른 판관비 부담 완화 등으로 영업이익률 및 순이익률 전년동기대비 상승.
• - 삼성전자의 평택 P2의 잔여 공간 및 평택 P3 관련 반도체 장비의 공급 시작, 삼성디스플레이향 장비 매출인식 등으로 외형 성장세 이어갈 듯.

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덕산네오룩스 ::  OLED 관련주

기업개요

• - 2014년 12월 덕산하이메탈(주)의 금속소재 사업부문(솔더볼)과 화학소재 사업부문(EL소재)이 인적분할되어 설립되었음.
• - AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 생산하는 화학소재 사업체로, 충남 천안시 서북구에 본사 및 공장을 두고 있음.
• - 주요 제품으로 AMOLED 디스플레이에 사용되는 HTL(정공수송층), HIL(정공주입층), RED HOST 등이 있으며, 주요 매출처는 삼성디스플레이임.

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실적 및 분석

• - 국내 패널 업체들의 OLED TV 생산 확대와 스마트폰 업체들의 OLED 패널 채택률 상승 등으로 관련 소재 수요가 증가하며 매출은 전년동기대비 신장.
• - 양호한 외형 성장에 힘입어 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년동기대비 상승, 영업외수지 개선에도 법인세비용 증가로 순이익률은 전년 수준에 정체.
• - 갤럭시Z폴드/플립3, 아이폰13 등 신규 스마트폰 출시 효과와 OLED 패널의 적용 다변화, 삼성디스플레이의 QD-OLED 라인 가동 시작 등으로 외형 성장세 지속될 듯.

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 아이씨디 ::  OLED 관련주

기업개요

• - 동사는 LCD, 반도체 및 평판 디스플레이(AM-OLED, TFT-LCD 등) 장비 제조를 주 사업목적으로 2000년 2월에 설립되었음.
• - 주력제품은 AMOLED용 HDP 에처, CVD, 증착기, 증착전 애셔, 기타 부품 등이며 주로 국내외 패널 업체들로 납품함.
• - 연결대상 종속기업으로는 디스플레이 및 반도체 장비를 제조하는 (주)아이씨디머트리얼즈를 보유하고 있음.

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실적 및 분석

• - CVD, 증착기, 증착전 애셔 등의 매출 발생에도 주력인 HDP 에처의 국내외 수주 감소와 자회사 아이씨디머트리얼즈의 부진으로 외형은 전년동기대비 축소.
• - 매출 부진에 따른 원가 및 판관비 부담 가중으로 영업이익률 전년동기대비 크게 하락, 법인세비용 감소 등에도 무형자산손상차손 기록 등으로 순이익률도 크게 하락.
• - 삼성디스플레이의 OLED 전환 투자 지속과 LG디스플레이의 중소형 OLED 투자 본격화 등으로 식각장비의 수요 증가가 기대되는바 매출 회복 가능할 듯.

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AP시스템 :: OLED 관련주

기업개요

• - 2017년 3월 에이피에스홀딩스(존속법인, 지주회사)의 디스플레이/반도체 장비 제조 사업부문이 인적분할되어 신설법인으로 설립되었음.
• - AMOLED 및 LCD 장비, 반도체 장비의 제조 및 유통업 영위하며, AMOLED 부문 세계 1위 업체인 삼성디스플레이를 주요 고객사로 두고 있음.
• - 저온폴리실리콘(LTPS) 레이저결정화(ELA) 장비 부문에서 독과점적 점유율을 확보하는 등 경쟁력 보유 업체.

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실적 및 분석

• - ELA, 봉지공정 등 AMOLED 장비의 공급물량 감소에도 반도체 급속열처리(RTP) 장비의 수주 호조에 힘입어 매출 규모는 전년동기대비 확대.
• - 매출 증가 및 원가구조 개선의 영향으로 영업이익률 전년동기대비 상승하였으며, 법인세비용 증가 등에도 기타비용 감소 등으로 순이익률 상승.
• - 주요 고객사인 삼성디스플레이의 6세대 LTPO 신규 설비투자 재개에 따른 ELA 장비의 수주 회복과 반도체 RTP 장비의 수주 증가세 등으로 외형 성장 전망.

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에스에프에이 ::  OLED 관련주

기업개요

• - 1998년 12월 삼성테크윈의 자동화 사업부가 분사하면서 설립되었으며, 디스플레이 제조장비, 물류시스템 등 자동화설비 제조업을 주력으로 영위함.
• - 경기도 화성시 동탄면에 본사와 충남 아산시 둔포면에 공장을 두고 있으며, 주요 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이, 코닝정밀소재 등임.
• - (주)SFA반도체, 에스엔유프리시젼(주) 등 국내 기업과 다수의 해외기업들을 종속기업으로 보유하고 있음.

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실적 및 분석

• - 물류시스템 부문의 성장에도 자회사인 SFA반도체의 부진과 주요 고객사향 디스플레이 관련 장비의 수주 위축 등으로 매출 규모는 전년동기대비 축소.
• - 외형 축소의 영향으로 원가부담 가중되며 영업이익률 전년동기대비 하락, 그러나 금융수지 개선 및 법인세비용 감소 등으로 순이익률은 전년동기대비 상승.
• - SK이노베이션향 관련 물류장비의 매출인식 확대와 신규 반도체 설비인 Smart OHT의 수주 본격화, SFA반도체의 모바일 관련 범핑 수요 증가 등으로 외형 성장 전망.

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